在新能源補貼政策退坡背景下，本文分析總結出物流行業(yè)電動商用車市場的新趨勢：市場驅動力從政策刺激到效率推動，車輛來源從融資租賃到自有購車，車型特征從通用化到定制化。進而指出未來電動商用車有發(fā)展?jié)摿Φ娜齻€細分市場，快遞城配、環(huán)衛(wèi)和城建渣土。最后給出企業(yè)發(fā)展策略。

▎一、引言

2013年我國出臺新能源車補貼政策，帶動了新能源車的快速發(fā)展，而從2017年政策開始降補貼提門檻，2019年新能源補貼大幅退坡，到2020年補貼即將完全退出。我國新能源市場出現(xiàn)了新的趨勢，由單純政策驅動逐步向市場化發(fā)展轉變。

而新能源商用車由于商用車的工具屬性，表現(xiàn)更為明顯，我們通過市場調研，總結出電動商用車目前出現(xiàn)的幾個新趨勢，以及未來電動商用車有望實現(xiàn)突破的幾個具有發(fā)展?jié)摿Φ募毞质袌觥?/p>

▎二、電動商用車市場新趨勢

趨勢一：市場驅動力從政策刺激到效率推動

用戶采購電動商用車，最大的促進因素是政策刺激，尤其是路權的刺激作用。在新能源推廣城市，傳統(tǒng)車的市場空間逐漸被壓縮，電動車可以享受路權優(yōu)勢，鼓勵或限制用戶只能采購電動商用車，甚至突破傳統(tǒng)能源商用車的使用原有限制。

下表政策措施極大推動了電動物流車的推廣。但同時也應該看出，由于電動車屬于新進入產品，在技術和應用配套方面存在一些不足，結合實地情況調研，我們總結電動車使用中存在的幾點痛點：

痛點1：續(xù)航里程不足。根據某物流公司調研情況，標注續(xù)航里程為200公里的城市物流用車，實際運營里程為180公里。而該公司城市配送每天行駛里程約為500公里，續(xù)航里程制約了企業(yè)運營節(jié)奏，車輛每天需要充三次電。

痛點2：配套充電網絡不足。充電樁數量不足，充電場所距離車輛使用場所距離較遠。充電網絡建設慢依然制約著電動車的進一步推廣。

痛點3：承載性不足。電動車產品本身的問題，由于電池的重量，承載性要明顯低于傳統(tǒng)柴油汽油車。

同時，電動車在使用中也有自身的優(yōu)勢。

優(yōu)勢1：使用成本低。各地電價不同，但經過調研，電動車的電費普遍要比油費低，如果是企業(yè)自用電充電，成本能節(jié)省三分之一左右。這是電動車在使用中的優(yōu)勢。

優(yōu)勢2：故障率低。目前的電動車的電機技術相對完善，故障率要優(yōu)于柴油車，目前使用中的電動車基本上只出一些小毛病，很容易修。

總結：政策刺激已經帶動城市電動物流車的普及，未來的競爭主要將在運營效率的提升上。商用車作為生產工具，效率是排在第一位的。未來的電動車將進入效率競爭的階段，哪些廠家的車輛能夠解決續(xù)航、充電配套方面的行業(yè)痛點，將會獲得競爭優(yōu)勢。

趨勢二：車輛來源從融資租賃到自有購車

電動車作為新事物，在發(fā)展初期，高價格制約了企業(yè)投入。電動車運營公司隨之產生。典型代表有深圳的地上鐵、上海的易達、熊貓新能源等。這類型企業(yè)定位為新能源車運營平臺，整合新能源物流從零部件、主機廠、充電網絡、金融租賃、物流商等資源。

而具體物流運輸商，尤其是大型電商、快遞企業(yè)等，在電動物流車應用推廣初期，選擇從新能源運營平臺租賃車輛，這樣做的好處是避免了產品和政策的風險，同時降低了短期投入。

未來隨著政策的穩(wěn)定，具體的物流公司，尤其是資金實力強的電商快遞企業(yè)，將會加大自有購車的比例。這樣做的好處主要有以下幾點：

（1）通過定制化自采保證產品能夠滿足企業(yè)實質運營。以大型電商企業(yè)為例，未來的電動車將必須能夠滿足企業(yè)一天三配的使用需求，續(xù)航里程將會得到提升。

（2）售后服務有保證。使用企業(yè)與廠家直接對接，可以提升售后服務的專業(yè)程度和及時響應。

（3）價格因素。大型企業(yè)大量集采能夠帶來采購成本的節(jié)約，同時能夠降低原先平臺使用的金融租賃費用，對大型企業(yè)而言能夠帶來成本的降低。

趨勢三：車型特征從通用化到定制化

商用車的工具屬性，決定不同的商用車細分市場，其運輸工況不同，對車輛的需求也各有特殊性。以快遞物流用車為例，從分撥中心到網點的運輸需求，對車輛提出以下要求：

（1）藍牌，需要進入城市內部；

（2）大容積，快遞重量輕體積大，對承載性要求不高而要求容積率；

（3）續(xù)航里程200公里左右，快遞運輸班次密集，主體的通達系一般一天三派，日運輸里程在200公里左右。綜上，快遞細分市場對新能源電動車的需求非常明確：4米2廂式載貨車，大容積續(xù)航里程200公里以上，續(xù)航里程200公里。

通過這三個趨勢的分析，我們認為，商用車企業(yè)應該直接面向細分市場，直接面向大型物流公司或者與平臺對接，為用戶提供定制化的產品和服務。這也是未來商用電動車的重要發(fā)展趨勢。

▎三、電動商用車機會市場分析

目前來看，電動車主要集中在城市配送細分市場，隨著產品的成熟、技術的進步以及國家刺激政策的深入和細化，未來將有更多的細分市場逐步開始使用電動車。

我們認為，未來數年內，以下幾個細分市場將是電動商用車的主要增長方向：

機會市場一：快遞城市配送車

隨著電商的高速發(fā)展，我國快遞單量保持高速增長，帶來大量車輛需求。預計未來數年內，快遞量仍將繼續(xù)保持高速增長。

干線和支線車輛需求本文暫不討論，在快遞城市派送和攬收中，對輕卡和微面有大量需求，而這兩者正是目前電動商用車的主要發(fā)展方向。

深圳和成都是我國新能源推廣工作執(zhí)行較好的城市。通過對路權的優(yōu)惠，深圳關內和成都三環(huán)內的快遞配送用車已經基本實現(xiàn)新能源電動化。未來數年內，藍天保衛(wèi)戰(zhàn)規(guī)劃中涉及到各大城市的快遞配送車輛都將逐步實現(xiàn)電動化。

通過實地調研，我們判斷4米2輕卡和微面將是快遞電動車的主要方向。而廠家需要了解快遞配送細分市場的實際需求，生產快遞定制化車型，面向順豐、郵政、通達系等大客戶推廣。

機會市場二：電動環(huán)衛(wèi)車

近年來各級政府對生活環(huán)境愈發(fā)重視，帶動環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2017年環(huán)衛(wèi)車銷量達到9.8萬臺，2018年銷量約為11.8萬臺。預計未來數年內，環(huán)衛(wèi)車都將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

隨著藍天保衛(wèi)戰(zhàn)政策的推出，環(huán)衛(wèi)車將成為電動車的主攻方向之一。在《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中，明確了新能源車的推廣目標：“

推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產銷量達到200萬輛左右。加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%；

提高道路機械化清掃率，2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)達到70%以上，縣城達到60%以上，重點區(qū)域要顯著提高?！?/p>

我們認為環(huán)衛(wèi)市場與公交市場在所有權、公共服務屬性等方面類似，將成為又一電動化先導細分市場。

以新能源客車龍頭企業(yè)宇通客車為例，宇通客車積極進入新能源環(huán)衛(wèi)車市場。2018年8月，深圳市采購宇通電動環(huán)衛(wèi)車30臺，已經進入測試運營。

目前，各大城市正在密集出臺《清潔空氣計劃》，我們預計電動環(huán)衛(wèi)車具有公共服務性質，適合地方政府進行政策補貼，未來發(fā)展空間較大。

如《上海市清潔空氣行動計劃（2018-2022年）》規(guī)定：2018-2020年，新能源汽車（標準車）推廣數量分別不低于4.3萬輛、5萬輛、6萬輛。新增、更新公務用車中新能源車比例大于80%。加大出租、物流、環(huán)衛(wèi)、郵政等行業(yè)新能源車推廣力度。建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車中新能源車或清潔能源汽車比例達到80%以上。

機會市場三：電動城建渣土車

隨著環(huán)保力度增強，目前各大城市城建渣土車基本被智能渣土車替換。藍天保衛(wèi)戰(zhàn)政策出臺后，柴油渣土車受限，LNG智能渣土車熱銷，我們預期純電動智能渣土車市場空間較大。

先導案例研究：深圳市渣土車新能源化推廣計劃

2018年，深圳出臺“深圳藍”行動計劃，LNG和純電動渣土車進入深圳市泥頭車技術規(guī)范。2018年交付約500輛投入深圳市內各區(qū)使用。至2019年，深圳市的電動渣土車已經接近2000臺市場規(guī)模。

比亞迪電動渣土車，價格為140萬，扣除補貼和獎勵后，用戶實際支付45萬，與柴油車基本相當。

目前制約純電動渣土車進一步擴展的因素主要有兩點：一是地方財政補貼力度，二是充電網絡建設。

▎結論

綜上，快遞城市配送、環(huán)衛(wèi)車、城市自卸渣土車將成為未來電動商用車的突破市場，廠家應積極投入，面向目標市場，面向用戶，生產定制化車型，擴大銷量，提升市場份額，同時也積極響應國家的環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略。

來源：汽車縱橫雜志社作者：薛淵、周龍飛

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