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本文首先從汽車(chē)產(chǎn)能是否過(guò)剩、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度是否相對(duì)偏低、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是否具備了由“大”變“強(qiáng)”的基礎(chǔ)、區(qū)域資源分割阻礙汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的程度四個(gè)問(wèn)題入手，對(duì)“十一五”末中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行甄別。在此基礎(chǔ)上，提出“十二五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)的內(nèi)在要求、自主品牌建設(shè)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。最后，從產(chǎn)業(yè)定位取向和產(chǎn)業(yè)職能取向兩個(gè)方面提出“十二五”中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取向。
自首家汽車(chē)合資公司成立以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已走過(guò)了三十年有余的歷史征程。過(guò)去的三十年蘊(yùn)含了無(wú)數(shù)汽車(chē)工業(yè)人的熱情與辛勞，也正是這三十年，國(guó)人依靠技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新，在大國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí)，創(chuàng)造了汽車(chē)領(lǐng)域一個(gè)又一個(gè)的奇跡，從年產(chǎn)不足20萬(wàn)輛的“汽車(chē)小國(guó)”，到年產(chǎn)1800萬(wàn)輛、世界第一的“汽車(chē)大國(guó)”，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)令國(guó)人自豪，令世界矚目。但在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)際化程度日益提高、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境瞬息萬(wàn)變的情況下，應(yīng)該“居安思危、未雨綢繆”，拋開(kāi)盲目自喜，正視問(wèn)題。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)何去何從？不僅關(guān)系汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，更加關(guān)乎整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命運(yùn)。
“十一五”末中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展甄別
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能是否過(guò)剩
 2009~2010年，在中國(guó)政府強(qiáng)有力擴(kuò)內(nèi)需政策支撐下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了“井噴式”發(fā)展，尤其2010年，汽車(chē)產(chǎn)量突破1800萬(wàn)輛。隨之而來(lái)的，是政府和業(yè)界對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。其實(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩應(yīng)該理解為轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)中所特有的長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)超出于市場(chǎng)需求的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。如圖1所示，從汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，截止到2010年末，汽車(chē)工業(yè)資本保值增值率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、產(chǎn)成品資金占有率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、資金利潤(rùn)率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)尚未表現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)。相反，某些指標(biāo)依然呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢(shì)，而能夠直接反應(yīng)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)銷(xiāo)率指標(biāo)，雖然近兩年下降幅度較大，但仍然保持在0.9以上水平，并未出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)大于銷(xiāo)量的現(xiàn)象。
歷史不能說(shuō)明問(wèn)題。不可否認(rèn)，車(chē)市的繁榮得益于中國(guó)特有的激發(fā)性大國(guó)市場(chǎng)需求，在政策刺激因素驅(qū)動(dòng)下，城鄉(xiāng)市場(chǎng)異常活躍，恰恰掩蓋并加劇了長(zhǎng)期以來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性矛盾，由此帶來(lái)的則是汽車(chē)制造企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的過(guò)度樂(lè)觀及其生產(chǎn)預(yù)期的上調(diào)?；趯?duì)未來(lái)五年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的判斷，汽車(chē)市場(chǎng)需求擴(kuò)散強(qiáng)度將有所減弱，一方面表現(xiàn)為融資成本上升降低了車(chē)企在渠道下沉過(guò)程中的需求推動(dòng)力，另一方面表現(xiàn)為降低流動(dòng)性所引致的邊際儲(chǔ)蓄傾向上升，降低了城鄉(xiāng)市場(chǎng)消費(fèi)的需求拉動(dòng)力。在此情況下，未來(lái)五年汽車(chē)市場(chǎng)需求平均增長(zhǎng)率不可能維持在24%左右。如果考慮到汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)和企業(yè)間博弈的“囚徒困境”現(xiàn)象，“十二五”期間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩，且這種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩將以城鄉(xiāng)市場(chǎng)矛盾為基本特征。因此，截至“十一五”末，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。但在預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)下，其“井噴式”的發(fā)展極有可能成為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的導(dǎo)火索。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度是否相對(duì)偏低
如果同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，顯然，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)集中度還處于較低水平。然而，我們?cè)谧鰴M向?qū)Ρ鹊耐瑫r(shí)，不能忽略這樣幾個(gè)事實(shí)：首先，中國(guó)是一個(gè)快速發(fā)展中的大國(guó)經(jīng)濟(jì)體；其次，中國(guó)的要素資源條件及產(chǎn)業(yè)分工水平具有獨(dú)特的地緣和人文特征；最后，中國(guó)仍然處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化改革的階段。忽略此基礎(chǔ)國(guó)情，簡(jiǎn)單拿產(chǎn)業(yè)集中度及企業(yè)規(guī)模等指標(biāo)與國(guó)外行業(yè)、企業(yè)相比，更多地將會(huì)擾亂國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)效率及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。發(fā)達(dá)國(guó)家大部分產(chǎn)業(yè)都是經(jīng)歷了近百年甚至是幾百年的自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得以形成當(dāng)前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。而在過(guò)去三十年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是以突飛猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)高速發(fā)展的。當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度以及集中度降低的趨勢(shì)是符合這一階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的。
國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度高與低的問(wèn)題，應(yīng)主要著眼于行業(yè)內(nèi)部有效競(jìng)爭(zhēng)程度而言，集中度過(guò)高與過(guò)低均會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不良影響，探索汽車(chē)行業(yè)集中度問(wèn)題，首先要解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。在前期的研究過(guò)程中，分別對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)前5位企業(yè)、第6~10位企業(yè)、第11~20位企業(yè)進(jìn)行了集中度的測(cè)量，發(fā)現(xiàn)“十一五”期間，以上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽為代表的前5位企業(yè)集團(tuán)基本上保持了平衡增長(zhǎng)，組織規(guī)模良性運(yùn)行，而對(duì)企業(yè)規(guī)模測(cè)度的結(jié)果也表明，“第一梯隊(duì)”實(shí)現(xiàn)了行業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)；而后10位企業(yè)則呈現(xiàn)出較為明顯化的行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，降低了汽車(chē)工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力。值得注意的是，“第一梯隊(duì)”集團(tuán)內(nèi)部來(lái)看，各集團(tuán)子企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模表現(xiàn)則差強(qiáng)人意，這是今后我們應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題。
 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是否具備了由“大”變“強(qiáng)”的基礎(chǔ)
隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量紛紛創(chuàng)下世界之最，產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加快由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變的呼聲甚高。這里要明確“強(qiáng)”應(yīng)該是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的概念。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的做強(qiáng)，要基于產(chǎn)業(yè)鏈角度考慮，包括整車(chē)、零部件等各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升。從整車(chē)生產(chǎn)層面來(lái)看，我國(guó)現(xiàn)在是汽車(chē)“制造大國(guó)”。“量”的要求基本上已經(jīng)達(dá)到，“質(zhì)”的方面，從行業(yè)整車(chē)生產(chǎn)技術(shù)效率測(cè)算結(jié)果看，“十一五”期間，我國(guó)整車(chē)生產(chǎn)技術(shù)效率基本上呈“W”行發(fā)展趨勢(shì)。2005年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一波三折”，在規(guī)模效率不斷改善的前提下，開(kāi)始注重生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)方面的提升，且2009年面對(duì)高漲的汽車(chē)消費(fèi)需求，整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)積極引進(jìn)更為先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和更加科學(xué)的管理方法，極大地改善了企業(yè)的技術(shù)效率，可以說(shuō)，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體“做強(qiáng)”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；從汽車(chē)零部件生產(chǎn)層面來(lái)看，目前其銷(xiāo)售收入約占汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總銷(xiāo)售收入的35%左右。得益于國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求空間，初步形成了相對(duì)完備的零部件制造體系。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍實(shí)力較弱、技術(shù)水平低下、生產(chǎn)規(guī)模與組織規(guī)模較小，缺乏參與全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的整體優(yōu)勢(shì)，基本上處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)，尚不具備與跨國(guó)企業(yè)相抗衡的競(jìng)爭(zhēng)力。從零部件行業(yè)技術(shù)效率測(cè)算結(jié)果來(lái)看，“十一五”期間，我國(guó)汽車(chē)零部件生產(chǎn)技術(shù)效率整體上呈現(xiàn)“M”走勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大發(fā)展的初始階段，憑借巨大的市場(chǎng)需求以及生產(chǎn)靈活性，零部件生產(chǎn)企業(yè)獲得了一定程度的發(fā)展。一方面隨著企業(yè)數(shù)量急劇增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度深化；另一方面整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行縱橫向一體化戰(zhàn)略，逐漸將零部件生產(chǎn)內(nèi)化為企業(yè)行為，在很大程度上沖擊了零部件工業(yè)企業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致了零部件生產(chǎn)技術(shù)效率的大幅下滑。汽車(chē)零部件工業(yè)發(fā)展的短板直接制約了我國(guó)汽車(chē)工業(yè)“做強(qiáng)”，只有在零部件工業(yè)生產(chǎn)取得實(shí)質(zhì)性飛躍，我國(guó)汽車(chē)“強(qiáng)國(guó)夢(mèng)”才有可能實(shí)現(xiàn)。
區(qū)域資源分割阻礙汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的程度
過(guò)去幾年來(lái)，由于獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特性，汽車(chē)領(lǐng)域的區(qū)域資源自由流通的人為限制較為普遍。作為地方政府的財(cái)政收入支柱，地方保護(hù)主義傾向嚴(yán)重。產(chǎn)業(yè)不是產(chǎn)業(yè)、集群不是集群的現(xiàn)象非常普遍，直接影響了汽車(chē)工業(yè)，尤其是汽車(chē)零部件制造企業(yè)的整體效率。經(jīng)測(cè)算，京津冀的區(qū)域資源分割程度最高，為0.00257，長(zhǎng)三角地區(qū)僅為0.00031，如果京津冀地區(qū)區(qū)域資源自由流通提高1個(gè)單位，則汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能得到3個(gè)單位的效率值改善。
“十二五”中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求
自主品牌建設(shè)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求
通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新鼓勵(lì)汽車(chē)自主品牌的發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。鼓勵(lì)自主品牌建設(shè)，首先要明確當(dāng)前我國(guó)自主品牌汽車(chē)發(fā)展的動(dòng)力源自?xún)?nèi)需還是外需？長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)常態(tài)以及世界各國(guó)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義的“再抬頭”，決定了依靠外需帶動(dòng)自主品牌的發(fā)展是極不現(xiàn)實(shí)的。這種“以外為主”到“內(nèi)外兼顧”再到“以?xún)?nèi)為主”的發(fā)展路徑對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。這就要求自主品牌在未來(lái)五年內(nèi)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，找準(zhǔn)市場(chǎng)需求激發(fā)點(diǎn)。一方面通過(guò)加大開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)力度，實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)占有率質(zhì)的突破；另一方面加大自主研發(fā)力度，強(qiáng)化關(guān)鍵零部件自主開(kāi)發(fā)能力，集中優(yōu)勢(shì)力量，積極主動(dòng)融入全球零部件產(chǎn)業(yè)鏈中，逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及市場(chǎng)勢(shì)力的滲透。
 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求
關(guān)于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有兩層含義。一是“十二五”規(guī)劃綱要中提及的相關(guān)行業(yè)結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整，二是汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)“綱要”，未來(lái)五年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要任務(wù)是“保增長(zhǎng)、促穩(wěn)定”。這從外圍層面為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力；從相關(guān)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整層面看，節(jié)能減排是對(duì)高耗能行業(yè)的整體要求。如圖4所示，據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)相關(guān)行業(yè)需求拉動(dòng)分析，電力、通用設(shè)備制造、石油加工、煉鋼等高耗能、高污染行業(yè)短期內(nèi)限制了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，有助于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。從汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部調(diào)整看，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是“十二五”期間一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，隨著經(jīng)濟(jì)階段的進(jìn)一步演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度以及產(chǎn)業(yè)縱橫向一體化程度均需要提升和改善，為成為“汽車(chē)強(qiáng)國(guó)”創(chuàng)造條件。
“十二五”中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取向
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)定位取向
“十二五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，更是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。綜合評(píng)估未來(lái)五年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段，但是增長(zhǎng)速率有所緩和。
未來(lái)五年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，但是發(fā)展形式上有所調(diào)整，“以質(zhì)帶量”，綜合表現(xiàn)為“支柱產(chǎn)業(yè)+新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。為此，要特別注意以下幾個(gè)問(wèn)題：第一，重視產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警機(jī)制的建設(shè)。盡管現(xiàn)階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并不存在當(dāng)期產(chǎn)能過(guò)剩的征兆，長(zhǎng)期內(nèi)仍然具有潛在產(chǎn)能過(guò)剩的可能。加快汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的完善，相關(guān)職能管理部門(mén)盡快實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈管理，重視信息化的建設(shè)。第二，加快破解區(qū)域資源壁壘的步伐。由于我國(guó)特殊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑，地方行政力量的介入使得原本復(fù)雜的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)更為繁雜，盡快實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源的整合，推進(jìn)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升。第三，營(yíng)造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)環(huán)境。未來(lái)五年，是技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)整合的時(shí)代，加快自主品牌的研發(fā)進(jìn)程，培育關(guān)鍵零部件核心技術(shù)體系。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)職能取向
 在中國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體形勢(shì)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)電力、通用設(shè)備制造、石化等行業(yè)需求拉動(dòng)效應(yīng)最為明顯，最高值超過(guò)6%，而對(duì)金融、商務(wù)服務(wù)業(yè)的需求拉動(dòng)力僅徘徊在1%多，折射出現(xiàn)階段我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中扮演的仍然是“制造商”角色，而且是高耗能的制造商。這與“十二五”綱要發(fā)展要求相悖，不利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。同時(shí)，在居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)、責(zé)任消費(fèi)理念不斷樹(shù)立并強(qiáng)化的前提下，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)角色大轉(zhuǎn)變的時(shí)代，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的高度“軟化”是社會(huì)發(fā)展的最終目標(biāo)。服務(wù)業(yè)是體現(xiàn)一國(guó)整體實(shí)力的集中表現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)由“制造商”向“服務(wù)商”職能的轉(zhuǎn)換，有助于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深入挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，有助于培育創(chuàng)新型服務(wù)體系和技術(shù)體系。實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由“大”向“強(qiáng)”的轉(zhuǎn)型，不僅要促進(jìn)整車(chē)和零部件環(huán)節(jié)的橫向有效分工，更主要的是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸，逐步強(qiáng)化包括金融、租賃、咨詢(xún)、商務(wù)等在內(nèi)的后服務(wù)體系。 | 
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